岗位职责:
1、负责落实、制定客户维护和营销计划,主动寻找、识别和拓展中高端客户;
2、根据客户资产状况和财富管理需求,制定综合理财规划服务方案,为客户进行全面的资产配置,积极向客户推介基金、保险、贵金属、信托等各类理财产品;
3、主动挖掘客户融资需求,进行零售银行产品的营销和交叉销售,通过方案式营销满足客户的综合服务需要等。
应聘条件:
1、本科及以上学历;
2、具备2年以上银行相关工作经验,熟悉个人零售业务、个人资产、理财等业务的营销和操作;
3、持有基金、保险从业资格证书;
4、持有AFP、CFP、CFA等资格证书者优先。
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